证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-082
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
对于董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价钱的
公告
本公司董事会及合座董事保证公告践诺不存在职何弱点纪录、误导性叙述或
者紧要遗漏，并对其践诺真是凿性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
迫切践诺指示：
? 扫尾 2025 年 7 月 29 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价
已触发“天 23 转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会提议向下修正
“天 23 转债”转股价钱，并提交公司鼓动会审议。
一、 可移动公司债券基本情况
（一）刊行上市大致
经中国证券监督解决委员会出具的《对于容或天合光能股份有限公司向不特
定对象刊行可移动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕157 号），容或公司
向不特定对象刊行 8,864.751 万张可移动公司债券，每张面值 100 元，召募资金
总和为东说念主民币 886,475.10 万元，期限自愿行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13
日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券交往所自律监管决定书（[2023]33 号）文
容或，公司 886,475.10 万元可移动公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在上海证
券交往所挂牌交往，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
（二）转股价钱调理情况
把柄探讨端正和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债
券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)的商定，公司本次刊行的可移动
公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可移动公司债券的
启动转股价钱为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年范围性股票激发诡计初次授予部分
第 二 个归 属期 第二 次 包摄 登记 手续， 公司 股本 由 2,173,242,227 股变 更 为
为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股调理为
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年范围性股票激发诡计初次授予部分
第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股 本
比例小，经推测，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年范围性股票激发诡计初次授予部分
第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的 转
股价钱由 69.21 元/股调理为 69.05 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 1 月 23
日开端凯旋。
因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权柄分配，本次为互异化分成，杜撰
分配的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱调理为
因触发《召募评释书》中端正的向下修正转股价钱条目，公司辞别于 2025
年 2 月 6 日、2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和 2025 年第一
次临时鼓动会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价钱
的议案》，并于 2025 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《对于向下修正“天 23 转债”转股价钱的议案》，容或将“天 23 转债”转
股价钱由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 2
月 26 日起凯旋。
二、可移动公司债券转股价钱向下修正条目
把柄《召募评释书》的商定，“天 23 转债”的转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可移动公司债券存续本事，当公司 A 股股票在职意运动三十个
交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。上述决议须经出
席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，
捏有本次刊行的可移动公司债券的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓动大会召开日前二十个交畴昔公司 A 股股票交往均价和前一个交畴昔公司 A
股股票交往均价。
若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交畴昔按调理前的转股价钱和收盘价推测，在转股价钱调理日及之后的交往
日按调理后的转股价钱和收盘价推测。
（二）修正表率
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等探讨信息。从股权
登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日）起，开端规复转股肯求并实行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为移动股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、本次转股价钱调理审议表率
自 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 29 日，公司股票已出现运动三十个交往
日中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“天
为相沿公司恒久相识发展，爱戴投资者利益，公司于 2025 年 7 月 29 日召开
第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“天 23
转债”转股价钱的议案》，并提交鼓动会审议。同期，提请鼓动会授权董事会根
据《召募评释书》中联系条目办理本次向下修正可转债转股价钱联系事宜。
本次向下修正后的“天 23 转债”转股价钱应不低于鼓动会召开日前二十个
交畴昔公司股票交往均价和前一交畴昔公司股票交往均价之间的较高者。如本次
鼓动会召开时上述随性一个主义高于调理前“天 23 转债”的转股价钱（25.00
元/股），则本次“天 23 转债”转股价钱无需调理。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
